Edward s Bellou jsou opět šťastně spolu a vše se pomalu vrací do starých kolejí. Bellinu radost kazí jen to, že se s ní nejlepší přítel Jacob odmítá bavit. Edwarda zase děsí Viktorie, která prahne po pomstě a krvi jeho životní lásky. A v nedalekém Seattlu začnou záhadně mizet lidé.