Papírová lodička zavede malého Georgieho ke kanálu, kde se skrývá podivný klaun. Ten mu tvrdí, že mu lodičku podá, ale jakmile Georgie natáhne ruku, klaun mu ji ukousne a vtáhne ho dovnitř kanálu. Na podivnosti ve městě, kde se ztrácí jednou za 27 let děti, upozorní právě přistěhovalý chlapec Ben.