Papež Pius XIII. (Jude Law) je v kómatu. Po nečekaném a záhadném váhání se kardinálu Voiellovi (Silvio Orlando) podaří dosadit na papežský stolec Sira Johna Brannoxe (John Malkovich), umírněného, okouzlujícího a sofistikovaného anglického aristokrata, který přijme jméno Jan Pavel III.