Píše se rok 1948, je po válce a lidé se snaží vrátit zpět do svého původního života. Příběh se odehrává na Šumavě, kde se pohraniční stráž v čele s poručíkem Kotem a strážmistrem Karlem Zemanem snaží bojovat proti tzv. převaděčům. Ti svou dokonalou znalost svého kraje využívají k převádění lidí na obě strany hranice.