Bilbo Pytlík se spolu s ostatními vydává na další dobrodružnou cestu, kterou vede Thorin Pavéza. Tentokrát je jejich úkolem získat zpět Osamělou horu a ztracené království Erebor. I tentokrát jim do cesty vstoupí mnoho překážek, například obří Pavouci, lesní elfové a naposledy stvůra Šmak.